Cómo la automatización está revolucionando el marketing y las comunicaciones financieras

Imagina que eres un asesor financiero. Estás sentado en tu escritorio, mirando una pila de clientes potenciales. Sabes que necesitas contactar con ellos, pero no tienes el tiempo ni la energía para hacerlo todo tú mismo.

Ahí es donde entra en juego la automatización. Con unos pocos clics de un botón, puedes configurar una campaña de marketing automatizada que llegue a tus clientes potenciales en tu nombre. La campaña se puede personalizar para cada cliente potencial, en función de sus intereses y necesidades. Incluso puede incluir enlaces a artículos o publicaciones de blog relevantes.

La automatización también puede ayudarlo con la gestión de las relaciones con los clientes (CRM). El software de CRM puede rastrear tus interacciones con los clientes para que puedas ver lo que han estado haciendo y lo que les interesa. Luego, esta información se puede usar para crear campañas de marketing personalizadas y comunicaciones con los clientes.

Por ejemplo, supongamos que tiene un cliente que está interesado en invertir en bienes raíces. Puedes usar el software CRM para hacer un seguimiento de su actividad reciente, como leer artículos sobre inversiones inmobiliarias o asistir a seminarios. Luego, puede usar esta información para enviarles mensajes de correo electrónico personalizados con información relevante, como actualizaciones del mercado o nuevas oportunidades de inversión.

La automatización también puede ayudarlo con la atención al cliente. Los chatbots y los asistentes virtuales se pueden usar para responder a las preguntas más comunes de los clientes y proporcionar información básica sobre la cuenta. Esto libera a los agentes humanos para que puedan gestionar problemas más complejos.

Por ejemplo, supongamos que un cliente llama a tu empresa de servicios financieros con una pregunta sobre el saldo de su cuenta. En lugar de que un agente humano responda a la llamada, puedes usar un chatbot para proporcionarle al cliente la información que necesita. Esto puede ahorrarle tiempo y dinero, y también puede mejorar la satisfacción del cliente.

La automatización también puede ayudarlo a cumplir con las normativas. El sector financiero está muy regulado y es importante asegurarse de que sus prácticas de marketing y comunicación cumplan con todas las leyes y normativas aplicables.

La automatización puede ayudarlo con esto al monitorear sus materiales de marketing y garantizar que sean precisos y estén actualizados.
Por supuesto, la automatización no es una solución mágica. Es importante recordar que las estrategias de marketing y comunicación exitosas requieren un equilibrio entre la automatización y el toque humano. Las decisiones financieras suelen implicar emociones y circunstancias personales complejas, que pueden requerir una comunicación empática y personalizada. Los sistemas automatizados deben diseñarse para mejorar la interacción humana en lugar de reemplazarla.

Sin embargo, cuando se usa correctamente, la automatización puede ser una herramienta poderosa que puede ayudar a las compañías financieras a mejorar sus esfuerzos de marketing y comunicación. Al automatizar las tareas repetitivas y proporcionar información personalizada, la automatización puede liberar tiempo y recursos para que las empresas financieras puedan centrarse en establecer relaciones con sus clientes y proporcionarles el mejor servicio posible. Estos son algunos ejemplos reales de cómo las empresas financieras utilizan la automatización para mejorar su marketing y sus comunicaciones:

• Charles Schwab: Charles Schwab utiliza la automatización para personalizar sus campañas de marketing. La empresa envía correos electrónicos específicos a los clientes en función de sus objetivos de inversión y el tamaño de su cartera. Estos correos electrónicos incluyen información sobre productos y servicios relevantes, así como enlaces a recursos educativos.
• TD Ameritrade: TD Ameritrade utiliza la automatización para brindar atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El chatbot de la empresa puede responder a las preguntas más frecuentes de los clientes y proporcionar información básica sobre la cuenta. Esto libera a los agentes humanos para que puedan gestionar problemas más complejos.
• Vanguardia: Vanguard utiliza la automatización para agilizar su proceso de incorporación de clientes. El sitio web de la empresa permite a los clientes abrir una cuenta y cargar documentos electrónicamente. Este proceso es mucho más rápido y sencillo que los métodos tradicionales.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo las empresas financieras utilizan la automatización para mejorar su marketing y sus comunicaciones. A medida que la tecnología siga evolucionando, podemos esperar ver formas aún más innovadoras de utilizar la automatización en esta industria.